В России дешево и сердито
|
|
|
Последствия кризиса 1998 года сказались на непродовольственном ритейле куда сильней, чем на продуктовой рознице. Понятно, что если от продуктов люди отказаться не могут, то, например, расходы на спорттовары пошли "под нож" в одну из первых очередей. Непростое восстановление этих рынков шло в условиях ожидания появления иностранных сетей. Этот фактор и определил пути развития большинства сегментов рынка непродовольственного ритейла, где, как правило, господствуют дискаунтеры.
Спорттовары Для операторов спортиндустрии выход из кризиса 1998 года оказался гораздо более затяжным, чем для других ритейлеров. В новых спортивных аксессуарах обедневшие россияне нуждались меньше всего. Поэтому в 2000 году объем рынка сократился даже по сравнению с 1999 годом и составил $840 млн, столько же, сколько в 1997-м.
Правда, у отечественных производителей в это время начался период бурного роста.
Уход в 1998–2000 годах с российского рынка почти половины иностранных спортивных марок и многократное подорожание оставшихся существенно расширили возможности для развития недорогих российских брэндов. В начале 2000-х активно наращивали производство питерская марка Baltic Bridge, московская BASK, екатеринбургская "Манарага" (все — одежда и снаряжение) и подмосковная "Веломоторс" (велосипеды). А калужская компания STC (производство беговых лыж) и тверская "Мустанг" (пошив спортивной одежды) даже стали выполнять заказы на производство глобальных марок.
Однако большого влияния на рынок это не оказало, так как сбыт спорттоваров был организован только в Москве и Петербурге (на обе столицы приходилось 48% всего рынка спорттоваров России), где к началу 2000-х успели сформироваться более-менее крупные (по 4–12 магазинов) специализированные ритейлеры.
Постепенное расширение географии началось лишь во второй половине 2000 — начале 2001 года. Западные экипировочные брэнды стали открывать лицензионные магазины в городах-миллионниках, вслед за ними в провинцию пошел "Спортмастер". "Тем не менее в городах с населением меньше 750 тыс. человек спортивные магазины отсутствовали полностью,— вспоминает директор по маркетингу Sport Communication Group Андрей Малыгин.— Чтобы купить брэндовые кроссовки, жителю, скажем, Тамбова, нужно было ехать либо в ближайший миллионник, либо в Москву, либо за границу".
В 2002 году сетям пришлось радикально пересмотреть взгляды на развитие. Совершенно реальным стал приход в Россию западных игроков. Накануне в Москве открылся офис Auchan Group.
И хотя французы говорили о намерении строить в Москве только продуктовые гипермаркеты, на рынке упорно ходили слухи о том, что параллельно с гипермаркетами "Ашан" будут открываться гипермаркеты спорттоваров сети Decathlon, контролируемой владельцами Auchan Group семьей Мулье. А летом 2002 года вдруг выяснилось, что во второй половине года на московский рынок приходит итальянская сеть Giacomelli Sport. Известие вызвало почти панику: итальянцы собирались выходить с дискаунтером.
И хотя итальянцы отказались от экспансии, а Decathlon затянула с приходом в Россию до 2006 года, развитие российских ритейлеров получило новый импульс. Задачей номер один стало создание концепции бюджетного спортивного магазина.
За помощью россияне обратились опять же к иностранцам.
В 2003 году компания "Дельтаспорт" (дочерняя компания югославского Delta Holding, ранее эксклюзивный импортер Nike в России) купила франшизу сети Intersport, крупнейшего спортивного ритейлера мира (оборот в 2005 году около $9,5 млрд). Параллельно "Спортмастер" купил франшизу главного европейского конкурента Intersport — компании Sport2000. Оба проекта работают по принципу закупочного кооператива: региональные торговцы покупали субфраншизу у московского оператора, по которой получали более низкие закупочные цены на известные брэнды, и, кроме того, обязывались закупать собственные марки головной компании. За счет недорогих собственных марок ассортимент обеих сетей оказался на 20–50% дешевле, чем в большинстве московских спортивных магазинов.
В 2004–2006 годах между Intersport и "Спортландией" (проект "Спортмастера" и Sport2000) развернулась настоящая битва за регионы. За два года в провинции было открыто больше сетевых магазинов, чем за предыдущее десятилетие. На сегодняшний день у Intersport около 70 точек, у "Спортландии" — около 90. К середине 2000-х рынок спорттоваров полностью восстановился. Последние пять лет ежегодный рост рынка составляет не менее20%. В 2005 году его объем достиг $2,6 млрд.
Дальнейший рост рынка эксперты связывают исключительно с развитием розницы в провинции. Региональная экспансия продолжит оставаться делом лишь двух мультибрэндовых сетей— Intersport и "Спортмастера" (включая "Спортландию"). При этом торговать в регионах москвичи будут преимущественно собственными марками спортивного снаряжения, разработка и производство которого станет одной из основных тенденций на рынке в ближайшие два-три года. Это выгодно: бюджетный товар более востребован в регионах, к тому же даже при бюджетной цене на спортивных private label (PL) ритейлер зарабатывает на 50–60% больше, чем при продаже популярных марок. На сегодняшний день у Decathlon 13 собственных марок, у Intersport — 11, у "Спортмастера"— семь. Доля PL в региональных магазинах двух последних сетей может достичь к 2008–2009 годам 80%.
Участники рынка практически полностью исключают возможность прихода новых иностранных игроков и поглощений между уже существующими операторами в 2007–2008 годах. При сохранении темпов роста в 2008 году крупнейшая российская сеть "Спортмастер" войдет в топ-30 крупнейших спортивных сетей мира (сегодня номер 33).
Рынок электроники: кредитное ускорение
Торговцы электроникой начали десятилетие со взятия уже пройденных рубежей. По итогам 2000 года оборот розничного рынка электроники и бытовой техники составил около $1 млрд— столько же, сколько в 1997 году. Однако уже начиная с 2001 года, ежегодный рост рынка составлял не менее 20–25%.
По динамике роста бытовая техника— один из лидеров среди потребительских секторов.
В первой половине 2000-х фактором, вытянувшим отрасль, стало появление потребительского кредитования. ВМоскве ритейлеры стали продавать товары в кредит с 2002 года, а уже в 2003–2004 годах на сделки, оформленные в кредит, в столице приходилось 25% от всех продаж основных ритейлеров, в регионах эта цифра и вовсе достигла 35%.
Как и в 1990-х, в 2000–2006 годах одной из главных проблем рынка было доминирование на рынке так называемой серой техники. Большая часть импортируемой электроники и техники оформлялась как более дешевый или вовсе как другой товар, что позволяло ввозить дорогую технику по гораздо более низким таможенным пошлинам. Основная причина активного использования "серых" схем — ценовая. Техника, ввезенная "вбелую", в рознице на 40% дороже "серой". По оценкам участников рынка, "вбелую" по-прежнему декларируется не более одной трети импортируемой техники. Распространение в России "серых" схем сыграло на руку ритейлерам не только в роли регулятора цен. По мнению участников рынка, перспектива торговать в России незаконно ввезенным товаром более чем на 10 лет отсрочила приход в Москву западных специализированных ритейлеров. Скажем, приход в Россию профильных сетей Media Markt и Saturn, входящих в немецкую Metro Group, ожидали еще в 2002 году. Однако открытие первых магазинов Media Markt намечено лишь на 2007 год.
Впрочем, главная угроза для специализированной столичной розницы пришла не с Запада, а с Востока. В 2002 году сеть бюджетных магазинов электроники "Эльдорадо" купила в Москве девять магазинов сети "Электрический мир". Это была не первая попытка закрепиться в Москве нестоличного оператора, до тех пор почти 10 лет развивавшегося исключительно в регионах. В 2001 году "Эльдорадо" купила небольшую сеть "Микродин", в 2002м открыла в столице собственный проект "Телики-видики".
Однако оба проекта практически не были заметны на рынке Москвы. В 2002 году "Эльдорадо" повела экспансию гораздо агрессивней, чем раньше: открыла гипермаркет на рынке "Горбушка", продвигала себя как магазин сверхнизких цен (рекламные расходы "Эльдорадо" в 2002–2003 годах составили $12 в перерасчете на один товарный чек — в два-три раза больше, чем у других ритейлеров). Результат оправдал вложения: уже в 2003 году компания в сознании потребителей представала исключительно как самая демократичная сеть. Самая же дорогая сеть бытовой техники — "Партия" — прекратила свою деятельность в 2004 году.
Вся недвижимость "Партии" была сдана в аренду ритейлерам других профилей. Тем не менее крупные сети остаются главным каналом продажи электроники и бытовой техники. С 2000 по 2006 годы их доля в розничном товарообороте (в этом году реальный объем рынка составит около $22 млрд) выросла с 40% до 80%.
Главной тенденцией на ближайшие годы ритейлеры называют поиск новых источников ресурсов для развития.
Весной 2005 года "Эльдорадо" подписала с британской Dixons Group соглашение об опционе на продажу до 2011 года контрольного пакета за $1,9 млрд. Другие сети планируют привлечь средства через IPO. Участники рынка полагают, что размещения могут быть проведены в ближайшие два-три года, как только рынок полностью перейдет на торговлю "белой" техникой.
Одежный ритейл: площади определяют все
Определяющим в развитии столичного рынка одежды стало развитие торговых центров в первой половине 2000 годов.
Если, по данным компании Colliers International, на начало 2000 года в Москве насчитывалось около 200 тыс. кв. м торговых площадей, то в начале нынешнего — уже 2,1 млн кв. м.
Активное строительство современных торговых центров дало возможность открывать собственные торговые точки российским маркам в сегменте массмаркет ($30–50 за единицу), появившимся после кризиса: BAON, BeFree, Oggi, Savage, Zarina, "Твое" и др. Торгцентры оказались единственной площадкой, доступной по цене для новых отечественных производителей и ритейлеров. (Инвестиции в открытие одного магазина в торгцентре составляют около $1 тыс. в 1 кв.
м, тогда как в отдельно стоящем помещении — от $5 тыс. до $8 тыс.) Одновременно большая динамика строительства торгцентров подтолкнула девелоперов активней привлекать глобальные марки.
В 2002–2003 годах Москва переживала бум прихода новых одежных брэндов. Быстрее всего развивался среднеценовой сегмент, доля которого на рынке одежды (его объем оценивается в $20–25 млрд) составляет 60–75%. В значительной мере тенденцию отражает список нового для современной Москвы формата — универмагов, появившихся в это время: BHS, C&A, Marks & Spencer,— все они работают в демократичной нише.
В начале этого года испанская группа Inditex (ей принадлежат марки молодежной одежды Zara, Massimo Dutti, Stradivarius и др.) купила у своего франчайзи в России — финской компании Stockmann — сеть принадлежащей ей марки Zara за $41,5 млн. Это был первый случай, когда глобальный оператор выкупает местный бизнес своего российского франчайзи. На сегодняшний день более 95% глобальных одежных брэндов в России развивают их местные партнеры. Тем не менее, по мнению участников рынка, самостоятельный выход глобальных марок в Россию станет массовой практикой. Россия стала более предсказуемым рынком.
Впрочем, несмотря на бурное развитие сетевых ритейлеров, самым крупнымканалом продажи одежды и обуви продолжают оставаться вещевые ярмарки, которые малообеспеченные потребители в возрасте от 35 лет и выше, как и в 1990-х, считают местом наиболее бюджетного шопинга. ВМоскве на их долю приходится около 40% розничного оборота, в регионах— от 60% до 80%.
Альтернативу рынкам может составить новый формат, который появится в Москве и Петербурге в 2007–2008 годах,— загородные outlets. На площадках от 1,5 тыс. кв. м и выше будут собраны стоковые магазины крупных одежных ритейлеров, которые за счет ассортимента (прошлогодние коллекции) и низких арендных ставок смогут продавать одежду своих марок с дисконтом от 30% и выше. Участники рынка считают, что outlets станут основным форматом выхода в регионы.
Парфюмерия и косметика
Как и другие рынки товаров не первой необходимости, парфюмерно-косметический в 2000 году только начал восстанавливаться от последствий кризиса 1998 года. По итогам 2000 года объем рынка оказался хоть незначительно, но меньше, чем в 1997 году — $3,5 млрд против $3,9 млрд. Основные продажи парфюмерии приходились на самые бюджетные каналы: рынки (27,7%) и многопрофильные магазины (33,5%).
На специализированную розницу приходилось всего 9,7% продаж. Впрочем, именно кризис 1998 года можно считать началом развития специализированной розницы.
В начале 2000-х на розничный рынок пришли крупнейшие парфюмерно-косметические оптовики. Дистрибуторы, с одной стороны, пытались восстановить докризисные продажи.
В 1998–2000 годах значительная часть розничных клиентов ушла с рынка либо переквалифицировалась на более бюджетный ассортимент. С другой стороны, за счет расширения сбытовой сети дистрибуторы рассчитывали вернуть в Россию западные парфюмерные брэнды, ушедшие из России изза обвального падения спроса на их продукцию в конце 1990х. Подконтрольная предпринимателю Максиму Климову группа "Курс" начала развитие сети "Л’Этуаль", дистрибуторская компания "Арбат Престиж" начала открывать одноименные парфюмерные супермаркеты, компания "Люкс холдинг" открыла сеть "Риволи", компания "Единая Европа" открыла первый магазин сети Ile de Beaute. Участие в рознице таких крупных операторов достаточно быстро изменило рынок.
За период с 2000 по 2005 год доля специализированных магазинов выросла до 19%, а открытых рынков, напротив,— упала до 17%. Объем рынка увеличился вдвое— до $7 млрд.
Быстрый рост отечественных сетей привлек к российскому рынку западных профильных ритейлеров. Правда, на самостоятельную экспансию ни одна сеть не отважилась, зато было создано несколько СП с местными операторами. В 2003 году сеть "Риволи" подписала партнерское соглашение с немецкой компанией Douglas, запустив сеть под совместным брэндом Douglas Rivoli, холдинг "Курс" заключил договор франчайзинга с французским холдингом LVMH, согласно которому стал открывать в Москве магазины принадлежащей французам сети Sephora. Осенью 2004 года владелец сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов объявил о подписании договора франчайзинга с другим французским ритейлером — парфюмерной сетью Marionnaud. Правда, после смены собственника Marionnaud в 2005 году ее новый владелец, гонконгская корпорация A. S. Watson Group, отказался от идеи СП с россиянами.
Рынок Москвы близок к насыщению. Поэтому основная задача столичных брэндов — освоение регионов. Впрочем, в 2007–2008 годах эксперты прогнозируют усиление позиций не только федеральных сетей, но и региональных операторов. "В прошлом году московские ритейлеры начали активно проводить региональную экспансию. Это заставило локальных операторов активизироваться и начать консолидацию,— поясняет вице-президент ЭМГ „Старая крепость” Анна Дычева-Смирнова.— Сети в отдельном городе или в конкретных регионах, объединяющие по 10–15 магазинов, также будут представлять интерес для поставщиков".
Источник: advertology.ru
